Damião encontra Cuca!

Emília explica que quer a carapuça do Saci para ficar invisível e entrar na caverna da Cuca. Bartolomeu se espanta ao ver sua filha encolhida e, pensando que Tucuna é o culpado, parte para cima dele. Gavita diz que o mateiro o ajudou. O líder do grupo desconfia que a culpada é a mesma que raptou Bartolomeuzinho. Na caverna, a Cuca comemora. Visconde, Pedrinho e Narizinho se preocupam com Emília. A boneca pega a carapuça do Saci e some com o redemoinho. Bartolomeuzinho briga com a Cuca por ela ter feito aquilo com a sua irmã. Emília aparece e fica invisível por causa da carapuça. A boneca ouve a bruxa dizendo que só fará Gavita voltar ao normal quando Bartolomeu entregar o ouro. Tia Nastácia dá uma migalha de bolo para Gavita. Dona Benta fica preocupada com a moça. Na caverna, a Cuca sente o cheiro de boneca de pano. Damião também se espanta ao ver Gavita. Cuca manda Pesadelo encontrar a Emília. O monstro encontra a boneca, mas ela some com a carapuça. Emília para na frente da caverna para buscar o Saci. Pedrinho, Narizinho, Visconde, Poti e Tucuna se preocupam. Emília e Saci chegam. A boneca conta que a culpada pelo encolhimento de Gavita é a Cuca. Bartolomeu aparece e quer se vingar da bruxa. Emília e Tucuna querem ajudá-lo, mas ele recusa. O Anhanguera manda Damião reunir os seus homens. Pedrinho, Tucuna e Poti decidem ir antes de Bartolomeu. O mateiro prepara uma pintura de guerra. Visconde se recusa a ajudar. Emília chama Rabicó, Quindim e Conselheiro para adentrarem na mata. A boneca quer chamar o Saci e conta um plano. Bartolomeu reúne seus homens. Cuca joga alguns temperos no caldeirão. Bartolomeuzinho e Piracema estão presos. Dona Benta não consegue impedir que os bandeirantes vão atrás da Cuca. A avó fica preocupada. Pesadelo coloca Bartolomeuzinho dentro do caldeirão. No quarto de Narizinho, Gavita é atacada por um rato. Cuca vê os bandeirantes pela mata. Poti e Tucuna não sabem como encontrar a caverna. Pedrinho usa uma bússola para eles não se perderem. Cuca e Pesadelo veem pela bola de cristal e somem. Piracema e Bartolomeuzinho se espantam. A bruxa aparece atrás dos bandeirantes e pega Janjão. Bartolomeu percebe algo de errado. Piracema e Bartolomeuzinho não conseguem se libertar. Tia Nastácia consegue salvar Gavita do rato. Bartolomeu percebe o sumiço do Janjão e manda Damião ir atrás dele. Pesadelo sobe em uma árvore. Pedrinho, Poti e Tucuna procuram pela caverna. Damião procura por Janjão, mas acaba encontrando a Cuca.