Dona Benta e Bartolomeu vêem Gavita!

Rabicó reclama de Damião com Quindim e Conselheiro. O francês aparece correndo e esbarra no porco. Tia Nastácia corre atrás dele com a vassoura. Tucuna se espanta ao ver Gavita encolhida. Piracema vê e sai correndo. A índia sai correndo e esbarra em Emília. A boneca continua andando e encontra Tucuna. O mateiro mostra Gavita encolhida. Saci vê o frasco da poção e diz que é arte da Cuca. A bandeirante começa a chorar. Na caverna, Cuca desconfia que Tucuna já tenha bebido a poção e esteja pequeno. Pesadelo quer comer logo o Bartolomeuzinho. Piracema para para descansar e quer pedir a ajuda da Cuca novamente para desfazer o mal que ela fez. A índia grita pelo nome da bruxa, mas ela não aparece. Cuca e Pesadelo veem pela bola de cristal os chamados de Piracema. Pedrinho e Poti se espantam com os gritos. Os meninos encontram encontram a índia. Piracema fala sobre o que aconteceu. Poti quer levá-la para o Sítio, mas a índia some e aparece na caverna da Cuca. Gavita quer arranjar um jeito de voltar ao normal, mas não sabe como. Tucuna não entende porque Piracema quis que ele tomasse a poção. Saci avisa que tem certeza sobre a culpa da Cuca. A boneca quer ir atrás da bruxa, mas o diabinho avisa que é perigoso. Tucuna promete que irá salvar Gavita. Emília consegue convencer o Saci e os dois somem. Cuca diz para Piracema que Tucuna nunca mais irá olhar para ela. A índia explica que não foi o índio que bebeu a poção. Emília e Saci chegam na frente da caverna e ouvem a voz da Piracema. Tucuna faz uma pequena lança para Gavita se proteger. A bandeirante fica agradecida e os dois decidem ir embora. Pedrinho e Poti percebem alguém se aproximando e se escondem. Gavita e Tucuna também ouvem. O índio ataca os meninos, confundindo-os com uma fera. Pedrinho consegue acalmá-lo. Piracema explica tudo o que aconteceu para a Cuca. Pedrinho e Poti se espantam ao ver Gavita. Emília tem um plano e pega a carapuça do Saci. Pedrinho, Poti, Tucuna e Gavita voltam ao Sítio. Narizinho fica feliz ao vê-los e chama Dona Benta. Depois, Tucuna leva a encolhida até o quarto de Narizinho. Benta fica pasma ao saber o que aconteceu. Bartolomeu chega e fica pasmo.